销售内部联络单

1. 内部联络单号
   • 设置 > 自动编号 > new_sal_contactform
2. 根据销售信息单自动带出 √
   • 销售信息 new_opportunity_id（内联单)
   • 客户名称 new_account_id（内联单) new_account_id(销售信息)
   • 主要联系人 new_pkcontact（内联单) new_contactname(销售信息-联系人姓名)
   • 联系电话 new_telephone（内联单) new_contacttel（销售信息-联系人电话）
   • 联系地址 new_address（内联单) new_address（销售信息-详细地址）
   • 提报单位 new_dept_id（内联单) new_dept_id（销售信息-提报单位）
   • 跟踪人 new_sales_id（内联单) new_trackor（销售信息-跟踪人）
   • 所属组织 new_organisation_id new_organisation_id(销售信息)

function opportunityOnchange() {
    ///<summary>销售信息Onchange事件</summary>

    //销售信息id
    var new_opportunity_id = rtcrm.getLookupId("new_opportunity_id");
    //查询销售信息字段（客户名称、主要联系人、联系电话、联系地址、提报单位、跟踪人）
    var opportunity = rtcrm.getFieldValue(new_opportunity_id, "opportunities",
        "_new_account_id_value,new_contactname,new_contacttel,new_address,_new_dept_id_value,_new_trackor_value", true);
    //客户名称赋值
    if (opportunity["_new_account_id_value"]) {
        var new_account_id = opportunity["_new_account_id_value"];
        var new_account_id_name = opportunity["_new_account_id_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue"];
        var lookupValue = rtcrm.buildLookup(new_account_id,
            new_account_id_name, "account");
        rtcrm('#new_account_id').val(lookupValue);
    } else {
        console.log("客户名称为空");
    }
    //主要联系人赋值
    if (opportunity["new_contactname"]) {
        var new_contactname = opportunity["new_contactname"];
        rtcrm("#new_pkcontact").val(new_contactname);
    } else {
        console.log("主要联系人为空");
    }
    //联系电话赋值
    if (opportunity["new_contacttel"]) {
        var new_contacttel = opportunity["new_contacttel"];
        rtcrm("#new_telephone").val(new_contacttel);
    } else {
        console.log("联系电话为空");
    }
    //联系地址赋值
    if (opportunity["new_address"]) {
        var new_address = opportunity["new_address"];
        rtcrm("#new_address").val(new_address);
    } else {
        console.log("联系地址为空");
    }
    //提报单位赋值
    if (opportunity["_new_dept_id_value"]) {
        var new_dept_id = opportunity["_new_dept_id_value"];
        var new_dept_id_name = opportunity["_new_dept_id_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue"];
        var lookupValue = rtcrm.buildLookup(new_dept_id,
            new_dept_id_name, "businessunit");
        rtcrm('#new_dept_id').val(lookupValue);
    } else {
        console.log("提报单位为空");
    }
    //跟踪人赋值
    if (opportunity["_new_trackor_value"]) {
        var new_trackor_id = opportunity["_new_trackor_value"];
        var new_trackor_id_name = opportunity["_new_trackor_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue"];
        var lookupValue = rtcrm.buildLookup(new_trackor_id,
            new_trackor_id_name, "new_ord_sales");
        rtcrm('#new_sales_id').val(lookupValue);
    } else {
        console.log("跟踪人为空");
    }
}

3. 处理状态
   • picklist字段；分为：制单、处理中、已处理、已完成；
   • 1.处理状态初始值默认为’制单‘；
   • 2.点击处理后，更新处理状态为’已处理‘；
   • new_dealstatus
4. 审核状态
   • picklist字段：分为：制单、审核中、已审核、已驳回、已否决
   • 1.审核状态初始值为制单；
   • 2.点击提交后，更新审核状态为审核中；
   • 3.审核后，更新审核状态为已审核或者已驳回；
   • new_approvalstatus
5. 处理按钮
   • 点击处理后，更新处理状态为’已处理‘
   • 处理中已审核时,责任人和当前账户一致时显示
   • 注册按钮
     • 显示隐藏控制 enable rules
       • customRule

6. 完成按钮

   • 点击完成按钮，更新处理状态为‘已完成’
   • 已处理已审核时，单据负责人和当前账户一致时显示

7. 场景动作

   • 1.点击提交
     • 1.1 更新处理状态为‘处理中’
     • 1.2 更新审核状态为‘审核中’
     • 电商运营部负责人审核
   • 2.同意
     • 2.1更新审核状态为‘已审核’
   • 3.驳回
     • 3.1更新处理状态为‘制单’
     • 3.2更新审核状态为‘已驳回’

8. 签核流程自动化

   • 新建解决方案
   • 添加现有实体
   • 添加必须组件 > 否
   • 设置 > 签核流程自动化
   • 输入解决方案名称 > 无审核驳回等字段点添加字段（标准签核流不建议自己建） > 无提交撤回等按钮选择添加按钮

9. 销售内联单产品明细

   • new_contactformproduct 销售内联单产品明细
   • test 销售信息 4CBB33BE-B2A7-4873-8246-E855F762D60B
   • new_name 名称
   • new_productgroup_id 产品组
   • new_tonlevel_id 吨级
   • new_productmodel_id 产品型号
   • new_number 需求数量
   • new_plandealmoney 预计成交单价
   • new_actualdealmoney 实际成交单价
   • new_plandealtime 预计成交年月
   • new_actualamount 实际成交金额
   • 配置窗体时选择子网格属性即可将明细与主档根据字段关联

10. js打开视图表单

openEntityForm: function (name, id, parameters, windowOptions) {
    ///	<summary>对openEntityForm函数的封装，打开CRM页面</summary>
    ///	<param name="name" type="String">实体名称</param>
    ///	<param name="id" type="String">实体ID，若为空，则打开新建页面</param>
    ///	<param name="parameters" type="Object">将参数带入窗体中</param>
    ///	<param name="windowOptions" type="Object">若 openInNewWindow 属性设置为 true，则将在新窗体中打开一个窗口。此参数在 Dynamics 365 移动客户端（电话和平板）中被忽略。</param>
    Xrm.Utility.openEntityForm(name, id, parameters, windowOptions);
},

function OpenNewContact() {
	 var parameters = {};
	 //Set the Parent Customer field value to "Contoso".
	 parameters["parentcustomerid"] = "2878282E-94D6-E111-9B1D-00155D9D700B";
	 parameters["parentcustomeridname"] = "Contoso";
	 parameters["parentcustomeridtype"] = "account";
	 //Set the Address Type to "Primary".
	 parameters["address1_addresstypecode"] = "3";
	 //Set text in the Description field.
	 parameters["description"] = "Default values for this record were set programmatically.";
	 //Set Do not allow E-mails to "Do Not Allow".
	 parameters["donotemail"] = "1";

	 // Open the window.
	 Xrm.Utility.openEntityForm("contact", null, parameters);
}

11. 小细节
    • pickList赋值用OptionSetValue（int）
    • js文件无法上传至正式环境web资源时，先在测试环境上传，并新建解决方案，将web资源添加至解决方案后导出再导入正式环境

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